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종목명 : 대한조선
증권사 : 유안타증권
애널리스트 : 김용민
레포트제목 : 1Q26 Re 순수 이익 피지컬 관점의 저평가
발간일자 : 2026. 04. 30.
대한조선은 1분기 영업이익 826억원과 영업이익률 26.8퍼센트를 기록하며 압도적인 수익성을 증명했습니다.
이는 시장의 기대치를 훨씬 웃도는 피지컬 즉 실적 체력을 보여준 것으로 리포트에서는 현재 주가를 극심한 저평가 상태로 규정했습니다.
특히 2분기 영업이익은 1000억원을 초과 달성할 것으로 예상되어 실적 성장세가 가파릅니다.
중소형 조선사 중 독보적인 수익 구조를 갖추고 있으며 수주 잔고의 질적 개선이 이익으로 직결되고 있습니다.
목표주가 17만 2천원 대비 괴리율은 92퍼센트에 달하며 실적 기반의 주가 재평가가 시급한 구간입니다.
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